一、什么是個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師

個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師（PersonalFinancialPlanner、PFP）個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師是CIFM協(xié)會(huì)個(gè)人理財(cái)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和標(biāo)準(zhǔn)性認(rèn)證，PFP認(rèn)證的推出為包括美國(guó)在內(nèi)的許多國(guó)家監(jiān)管、民間協(xié)會(huì)團(tuán)體、金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)服務(wù)提供的標(biāo)準(zhǔn)化的知識(shí)體系和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

CIFM 中國(guó)管理中心率先引進(jìn)PFP資格認(rèn)證就是將國(guó)際化認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)成為中國(guó)金融從業(yè)者在職業(yè)生涯中的前進(jìn)階梯，幫助從業(yè)者盡快實(shí)現(xiàn)自己的職業(yè)夢(mèng)想！PFP是理財(cái)人員的基礎(chǔ)性認(rèn)證，有著嚴(yán)格的從業(yè)道德和職業(yè)規(guī)范要求，并對(duì)其他協(xié)會(huì)的專業(yè)資格持較開放的態(tài)度。目前， 北美和 亞太地區(qū)已經(jīng)有超過(guò)20000多名金融從業(yè)者通過(guò)本項(xiàng)目提高了自身的能力。

PFP通過(guò)對(duì)學(xué)員的全面理財(cái)知識(shí)的專業(yè)培訓(xùn)，使學(xué)員掌握理財(cái)?shù)膶I(yè)技能，并通過(guò)持續(xù)的教育與學(xué)習(xí)確保專業(yè)能力的勝任，通過(guò)獨(dú)有的監(jiān)管程序確保職業(yè)道德水準(zhǔn)的維系。

（二）PFP的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

1、受過(guò)不少于108個(gè)小時(shí)的CIFM規(guī)定課程的訓(xùn)練；

2、通過(guò)PFP考試；

3、至少有1年的理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、嚴(yán)格遵守從業(yè)操守；

5、持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)；

6、能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)；

7、在享受CIFM授權(quán)的同時(shí)，履行CIFM協(xié)會(huì)的義務(wù)。

二、成為PFP的步驟

（一）登陸CIFM中國(guó)管理中心官方網(wǎng)站填寫候選人申請(qǐng)表或者通過(guò)CIFM中國(guó)教育聯(lián)盟機(jī)構(gòu)填寫報(bào)名表。

（二）參加由許可教育機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書。

（三）報(bào)名參加由CIFM組織的全球統(tǒng)一考試。

（四）通過(guò)PFP考試，取得成績(jī)合格證書。

（五）向CIFM中國(guó)管理中心提出申請(qǐng)，并由中國(guó)管理中心出具書面意見后統(tǒng)一交CIFM 美國(guó)總部。這一過(guò)程通常需要30天的時(shí)間。

（六）經(jīng)CIFM審核通過(guò)后，郵寄PFP資格證書。

以上就是什么是個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師，成為PFP的步驟的具體情況，希望能幫您解決您的問(wèn)題。對(duì)司法實(shí)踐中引發(fā)的糾紛，如果需要走訴訟程序，建議最好事先咨詢相關(guān)的專家律師，以少走彎路，更好地解決自己所面臨的問(wèn)題。