中移動打頭陣，聯通、電信尾隨；中國銀聯則圖謀移動支付產業(yè)盟主之位；銀行則順勢擴容客戶規(guī)模；第三方支付則更專注遠程支付

群雄逐鹿，誰主沉?。?/p>

移動支付這塊大蛋糕正吸引著越來越多的參與者。移動支付也稱手機支付，即允許移動客戶用其移動終端（通常是手機）進行賬務支付。

移動支付最核心的問題是商業(yè)運營模式，目前國內主要有四種：銀行主推的“手機銀行”模式、移動運營商主推的“手機錢包”模式、第三方支付平臺模式，以及金融機構與移動運營商合作的手機智能金融卡植入模式。

易觀國際的數據顯示，2009年中國移動支付用戶數達到7280萬戶，收入規(guī)模為19.9億元。該機構預計到2010年底市場規(guī)模將突破30億元，2012年則有望突破100億元。

運營商：中移動打頭陣，聯通、電信尾隨

運營商主推的“手機錢包”模式，允許用戶以預存的手機話費消費。其中，最先吃螃蟹的是中國移動（00941.HK，下稱“中移動”）。

早在2006年，中移動就在湖南設立了移動電子商務試點基地，2007年，試點的范圍又從湖南擴展至重慶和廣州。2009年3月，中移動全網手機支付平臺上線，目前已在湖南、北京、上海、廣東等10多個省市實現試商用。

在手機支付技術的選擇上，中移動采用“全卡策略”，運用RF-SIM卡技術，用戶只需要更換一張SIM卡就可以在指定的“POS機”上刷卡消費。

采取這種模式，因為“中移動不想僅僅做網絡渠道”。

但中移動在打通商鋪終端上仍進展緩慢。目前只有地鐵、麥當勞、星巴克等部分商鋪安裝了RF-POS機，支持移動手機刷卡。

另一個難題是，由于沒有金融資質，中移動沒有大額支付權限，目前的手機支付只能用于1000元以下的小額支付。

今年3月10日，中移動宣布以398億元入股浦發(fā)銀行（600000）（600000.SH）。業(yè)內人士分析，中移動這一大筆收購，一方面為了規(guī)避其金融資質問題，另一方面在手機支付業(yè)務由小額業(yè)務轉向大額業(yè)務時，銀行在其中的作用不可小視。

與中移動的大規(guī)模進軍相比，中國聯通（600050）（600050.SH，下稱“聯通”）、中國電信更多地采取了觀望和跟進態(tài)度。

聯通目前已經與工商銀行（601398）（601398.SH）、交通銀行（601328）（601328.SH）、中國銀行（601988）（601988.SH）、中國平安（601318）（601318.SH）和廣東發(fā)展銀行達成戰(zhàn)略合作，計劃與各合作伙伴在移動支付領域全面開展合作。

中國電信擁有的更多是固定電話客戶群，但對于手機支付業(yè)務自然也不想落下。

上海電信透露，今年下半年將會把該業(yè)務的簽約商戶從南京路擴大到全市各個商圈，預計到2010年底簽約商戶將在3000~4000家之間。

但與中移動一樣，中國電信需要承擔UIM卡制作成本和POS機更換成本，而且中國電信所擁有的手機客戶群遠遠低于中移動和聯通。

中國銀聯：謀移動支付產業(yè)盟主之位

當各大電信運營商浩浩蕩蕩進入手機支付領域，意圖爭奪“刷卡市場”的時候，中國銀聯自然不愿意將這塊蛋糕拱手相讓。

中國銀聯3月16日宣布，其新一代手機支付業(yè)務目前已進入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域已擴展至上海、山東、浙江、湖南、四川、廣東等地區(qū)。

據了解，新一代銀聯手機支付業(yè)務是以手機中的金融智能卡為支付賬戶載體，用戶需要在相應銀行或者移動運營商申請定制金融智能卡，插入手機后便可在指定商鋪消費。

與運營商相比，中國銀聯的優(yōu)勢在于它是國內唯一的全國性銀行卡聯合組織，掌握國內最龐大的銀行卡受理網絡。而且銀聯不存在金融資質的問題，使用銀聯的手機支付系統不存在大額支付和小額支付的限制。

但銀聯也有自身弱點，銀聯本身不能發(fā)行帶有支付功能的銀行卡，必須借助商業(yè)銀行發(fā)卡，通訊技術上也必須與運營商合作。而銀聯的現有技術牽涉到要對全國241萬臺存量POS終端進行升級改造，這筆費用非常高昂，銀聯不攜手商業(yè)銀行和運營商無法獨立完成。

為此，5月12日，中國銀聯聯合商業(yè)銀行、移動通信運營商、手機制造商等，共同成立移動支付產業(yè)聯盟，通過整合各方力量，共建我國自主知識產權的移動支付標準規(guī)范和業(yè)務模式。但耐人尋味的是，中國電信、聯通均加入了這一產業(yè)聯盟，而唯獨沒有中移動。

金元證券分析師邱虹天對第一財經日報《財商》表示，中移動采取的RF-SIM卡技術，其信號頻率是2.4GHz，而聯通、中國電信、中國銀聯采用的手機支付技術信號頻率是13.56MHz。后者是非接觸式支付應用的國際通用頻率，已被絕大多數應用組織及相關廠商接受，具有廣泛的應用基礎?！半m然聯通、中國電信和中國銀聯采用的信號頻率相同，但因為采取的技術不同，三者對POS機的要求并不相同。”但他強調，“技術并不是問題，關鍵是誰能占領市場?！?/p>

易觀國際分析師王留生在接受本報采訪時表示，在近距離支付方面，移動運營商具有明顯優(yōu)勢，首先移動運營商可以直達手機用戶，同時可以依賴其網點進行推廣和宣傳。而銀聯的執(zhí)行力和營銷能力相對來說較弱。

而中國銀聯表示，移動支付產業(yè)聯盟的成立，將打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘，共建一個相互溝通、緊密協作的平臺。

分析人士指出，這也許意味著中國銀聯、中國電信和聯通可能在日后會統一相關標準，相互合作推進。

商業(yè)銀行：借助多方資源推動用戶規(guī)模

從2004年起，國內多家大中型銀行都在推廣自己的手機銀行。

用戶開通手機銀行后，即可用手機登錄銀行網頁享受金融服務。在這種方式中，運營商只相當于通道功能。

但在運營商加入“移動支付”市場后，移動支付市場競爭將加劇，讓外界有銀行唱主角的時代將變?yōu)檫\營商主導的感覺。但事實上，競爭的后果往往不是誰用一種模式就可以統一江湖的。

多家銀行對本報表示，運營商發(fā)展“移動支付”并不會使銀行放棄推廣自身的手機銀行。相反，術業(yè)有專攻，銀行與運營商各自發(fā)展的“移動支付”存在明顯區(qū)別?！般y行更專注做轉賬等遠程支付，而營運商更專注做近端支付和小額遠程支付?！?/p>

通俗來說，近端支付就是指用手機“滴”一聲在POS機上刷卡這種形式。而運營商做不了大額支付，則是因為用戶預存話費或營運商通過SIM 卡和STK卡直接從用戶的話費中扣除移動支付費用，其費額受限于用戶“話費總額”。

“大部分用戶絕對不會把成千上萬的資產預存到手機話費中，比如做一筆生意需要劃出100萬元資金，還是習慣于在銀行做?！蹦炒筱y行電子銀行部人士感慨道。

“各個角色在手機支付產業(yè)鏈中都將有自己的位置，銀行、運營商的位置現在還不明朗，近端支付運營商更有主導地位，遠端支付銀行更有話語權，但具體后期發(fā)展關鍵看雙方采用何種合作模式?？缃绾献餍枰紤]共贏?！蹦彻煞葜沏y行手機支付業(yè)務資深負責人對本報表示。

“而且，移動支付這個市場并不是馬上能實現的，就像3G一樣，宣傳了很多年，但也是非常慢熱的實現過程。移動支付這個市場還在培育期，對各方力量來說都一樣?！鼻笆龃筱y行人士表示。

一個數據可以驗證，銀行從2004年推出手機銀行，到目前已近六年，但據了解，目前銀行業(yè)手機銀行用戶大約增長到2000萬人，僅占全國7億多手機用戶的2.8％。

所以銀行參與移動支付業(yè)務，主要目的是借助多方資源，推動用戶規(guī)模擴展。

第三方支付：更專注遠程支付

在移動支付市場，除了運營商、銀行和銀聯之外，還有第三方支付這股力量。

隨著3G的普及，傳統互聯網應用正迅速地向手機轉移，“第三方手機支付”便是將網上支付平臺平移至手機的典型。

根據易觀國際的報告，不計算銀聯電子支付，2009年中國第三方支付市場交易規(guī)模達到5808.4億元，其中互聯網支付達5257億元，第三方手機支付達266億元，第三方電話支付達16億元。

比如，支付寶目前已推出手機客戶端，可實現查詢、交費及轉賬等支付服務。財付通手機支付也支持賬戶查詢、手機話費充值、電影票購買等功能，用戶可通過手機登錄財付通WAP頁面進行操作。

易觀國際高級分析師曹飛對本報表示，第三方支付、銀行和運營商之間現在還遠不到爭搶市場份額的階段，因為運營商主要發(fā)展近端支付，銀行主要通過手機銀行提高自有客戶的黏性，第三方支付公司的優(yōu)勢在于遠程支付。

曹飛介紹，目前的網上支付中，第三方支付公司的盈利主要依靠費率差，發(fā)展手機支付的盈利模式也不會與此有太大差別。