中國(guó)金展（00162.HK）公布，同意向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行本金總額5億元及3.84億元的兩批可換股債券，初步兌換價(jià)為0.275元，較昨日收市價(jià)0.355元折讓22.54%。債券息率為3厘。

同時(shí)，亦向認(rèn)購(gòu)人授出可換股債券期權(quán)，認(rèn)購(gòu)人可於期權(quán)期內(nèi)不時(shí)全部或部分認(rèn)購(gòu)本金額4.44億元之期權(quán)債券。倘悉數(shù)兌換，認(rèn)購(gòu)人將持有48.38億股股份，約占擴(kuò)大后股本73.4%。

認(rèn)購(gòu)人為弘毅投資之全資附屬公司，弘毅投資為一項(xiàng)投資基金，聯(lián)想（00992.HK）母公司聯(lián)想控股透過其全資附屬南明有限公司為弘毅投資單一最大投資者。

金展表示，發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)凈額約8.74億元，將會(huì)用於清償GCX買賣協(xié)議及Big Bell買賣協(xié)議下的付款債務(wù)，而發(fā)行期權(quán)債券的所得凈額將未來潛在收購(gòu)事項(xiàng)及一般營(yíng)運(yùn)資金用途。

金展亦同意向其主要股東BMRL收購(gòu)GCX全部已發(fā)行股本，涉資5億元，其中1.39億元會(huì)以承兌票據(jù)支付，3.61億元?jiǎng)t為現(xiàn)金。完成收購(gòu)后，中國(guó)金展將透過GCX，全資擁有金華南大街店及金花賽高店權(quán)益，另外擁有51%金花唐人街店股權(quán)。