樂(lè)視萬(wàn)科談崩世茂工三交易

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者獲悉：樂(lè)視與萬(wàn)科對(duì)世茂工三商業(yè)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)懸殊，談判終止。此前，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)曾獨(dú)家披露，樂(lè)視控股與萬(wàn)科商談出售位于北京三里屯的世茂工三商業(yè)項(xiàng)目，樂(lè)視方面希望的對(duì)價(jià)約40億元。萬(wàn)科方面向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)獨(dú)家回應(yīng)，這次洽談是樂(lè)視主動(dòng)尋找到萬(wàn)科，樂(lè)視報(bào)價(jià)40億元，通過(guò)綜合評(píng)估和盡調(diào)后，萬(wàn)科的出價(jià)不超過(guò)20億元。樂(lè)視持有的工三項(xiàng)目，建筑面積為5萬(wàn)平方米，租賃面積約2.6萬(wàn)平方米，2016年5月，樂(lè)視控股從上海世茂購(gòu)得項(xiàng)目公司和運(yùn)營(yíng)公司100%股權(quán)，當(dāng)時(shí)交易對(duì)價(jià)是29.20億元及0.52億元。萬(wàn)科知情人士稱(chēng)：“世茂工三項(xiàng)目地理位置好，處于商業(yè)繁華地區(qū)，但該項(xiàng)目也有利空因素，一是北京執(zhí)行326新政后，商業(yè)項(xiàng)目普遍不景氣，樂(lè)視尋找萬(wàn)科是在326新政后，時(shí)機(jī)不討好；二是附近的三里屯太古里以及酒吧街虹吸效應(yīng)明顯，要想盤(pán)活世茂工三，難度非常大；三是并沒(méi)有看到樂(lè)視在工三項(xiàng)目的商業(yè)改造和升級(jí)工作，所以無(wú)法理解突然增值10億元?！苯?jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)從樂(lè)視了解到，樂(lè)視控股已把工三股權(quán)全部質(zhì)押給中信銀行融資約20億元，若該商業(yè)項(xiàng)目賣(mài)30億元，扣除中信銀行質(zhì)押利率成本，樂(lè)視控股在該項(xiàng)目上處于虧本，如果接受萬(wàn)科的價(jià)格，那么樂(lè)視虧損更多。樂(lè)視出售工三項(xiàng)目的目標(biāo)是為了回籠資金，在此前與債權(quán)人的溝通中，樂(lè)視CFO張巍曾對(duì)此事抱有期待態(tài)度，他指，工三商業(yè)項(xiàng)目如成功出讓?zhuān)y行擠兌和供應(yīng)商欠款會(huì)解決，部分銀行可繼續(xù)給樂(lè)視續(xù)貸，只要樂(lè)視業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，樂(lè)視資金問(wèn)題是可以解決的。當(dāng)萬(wàn)科向樂(lè)視報(bào)出低于20億元的心理價(jià)位時(shí)，樂(lè)視方面表示不愿意低價(jià)出售，談判終止。

公司收購(gòu)合同范本

賣(mài)方：___________________________

買(mǎi)方：___________________________

擔(dān)保人：_________________________

買(mǎi)方為於________________注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣(mài)方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營(yíng)公司___________公司及____________公司之合營(yíng)伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢(xún)后所深知，得悉及確信賣(mài)方、擔(dān)保人、________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方

一、將予收購(gòu)資產(chǎn)

根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件，買(mǎi)方將收購(gòu)________已發(fā)行股本合共_______％。將由________收購(gòu)之銷(xiāo)售股份相當(dāng)於________已發(fā)行股本之_______％。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_______％由_________擁有。_________則投資於中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。

二、代價(jià)

_________就銷(xiāo)售股份應(yīng)付之代價(jià)將為_(kāi)________元。代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_______％訂金（“訂金”）將由_________于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額_______％于完成時(shí)向賣(mài)方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣(mài)方至今於_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購(gòu)協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。

三、先決條件

收購(gòu)協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：

a．買(mǎi)方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時(shí)生效；

b．買(mǎi)方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買(mǎi)方合理信納（i）________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面；及（ii）_______各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購(gòu)協(xié)議日期至完成期間并無(wú)重大逆轉(zhuǎn)；

c．買(mǎi)方合理信納收購(gòu)協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；

d．買(mǎi)方就訂立及履行收購(gòu)協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類(lèi)別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可（或視情況而定，有關(guān)豁免）；

e．賣(mài)方向買(mǎi)方交付披露函件。

倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達(dá)成或獲豁免，收購(gòu)協(xié)議將告終止，并再無(wú)效力，而訂金連同按年利率3厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後______個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買(mǎi)方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無(wú)任何責(zé)任（除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買(mǎi)方選擇不完成收購(gòu)協(xié)議，其他買(mǎi)方有權(quán)（但無(wú)責(zé)任）根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款完成協(xié)議。

四、完成

待上述先決條件達(dá)成或獲豁免（視情況而定）後，收購(gòu)協(xié)議將於截止日期後第_________個(gè)營(yíng)業(yè)日或之前完成。

五、貸款協(xié)議

於簽訂收購(gòu)協(xié)議之同時(shí)，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計(jì)息。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)換為_(kāi)________結(jié)欠________之股東貸款。_________將以其屆時(shí)作為_(kāi)________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。倘收購(gòu)協(xié)議未能完成，_________將根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款向買(mǎi)方償還貸款連同於收購(gòu)協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值______％之貸款。

六、有關(guān)_________之資料

______________________________________________________。

根據(jù)上市規(guī)則，收購(gòu)構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收購(gòu)及貸款須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下披露定。載有收購(gòu)進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

七、上市規(guī)則之影響：___________________________________