“我們將全力幫助巴西石油公司完成此次規(guī)模空前的股票發(fā)行。”中國(guó)工商銀行（下稱工行）相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

這位負(fù)責(zé)人指的是全球有史以來(lái)最大股本融資項(xiàng)目——巴西石油公司之新股發(fā)行。該項(xiàng)目無(wú)疑是所有知名國(guó)際投行的角逐之地；而成立僅一年多的工行全資投資銀行工銀國(guó)際獲邀擔(dān)任該融資項(xiàng)目聯(lián)席賬簿管理人。

日前據(jù)工行消息稱，該行于近日正式獲邀擔(dān)任巴西石油公司新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

9月3日，巴西石油公司在其網(wǎng)站上公開(kāi)披露了招股說(shuō)明書，正式啟動(dòng)股票發(fā)行工作，拉開(kāi)了全球有史以來(lái)最大股本融資項(xiàng)目的序幕。此次發(fā)行的總規(guī)模約為550億到650億美元，目前巴西石油已經(jīng)開(kāi)始了將為期兩周多的全球路演和簿記建檔工作，預(yù)計(jì)在9月24日左右進(jìn)行股票定價(jià)及分配，9月底清算交割，完成發(fā)行。

“這是中國(guó)投資銀行首次在中國(guó)大陸及香港市場(chǎng)之外的大型股票發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任重要角色。”業(yè)內(nèi)人士表示。這說(shuō)明中國(guó)投資銀行已經(jīng)具備了在全球金融服務(wù)市場(chǎng)上為高端客戶服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行及其全資投資銀行工銀國(guó)際將按照發(fā)行人巴西石油公司的要求，調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行和投資銀行的豐富資源，通過(guò)提供完善的投資銀行金融服務(wù)，發(fā)揮工行對(duì)高端機(jī)構(gòu)投資者的引領(lǐng)作用，努力提升投資者對(duì)巴西石油的認(rèn)可度，全力幫助巴西石油公司完成此次規(guī)模空前的股票發(fā)行。

據(jù)悉，工銀國(guó)際依托母公司工行的支持和自身強(qiáng)大的投資銀行服務(wù)實(shí)力最終脫穎而出，成為亞洲地區(qū)唯一入選投行，而其他的全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人幾乎全部為國(guó)際知名投行，包括摩根斯坦利、花旗銀行、摩根大通、瑞士信貸、匯豐銀行、高盛、美銀美林、法國(guó)興業(yè)和法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸等。

目前在境內(nèi)，工行已晉身國(guó)內(nèi)最大的銀行類投資銀行，上半年投資銀行業(yè)務(wù)收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的86.66億元人民幣，連續(xù)八年實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)80%，成為該行最重要、最核心的中間業(yè)務(wù)收入來(lái)源之一。