經(jīng)歷了一年多的蜜月和七年波瀾不驚的日子,“國際富豪”Visa再也無法忍受“窮小子”中國銀聯(lián)的迅速壯大,終于拔刀相向。

2010年6月1日,周二,國際兒童節(jié)。浙江某市城商行信用卡部負(fù)責(zé)人老陳回到辦公室,剛打開電腦便在郵箱訂閱新聞中吃驚地看到了一個(gè)標(biāo)題—《Visa封堵銀聯(lián)境外通道……》老陳心里“咯噔”一下:“這一天總算來了!”

從這天起,全球最大國際卡組織Visa采取的一項(xiàng)“強(qiáng)制性”措施激起軒然大波:從今年8月1日起,凡是在中國境外受理帶Visa標(biāo)志的內(nèi)地雙幣種信用卡時(shí),不論是刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn),都不得走中國銀聯(lián)的清算通道。

這被業(yè)界普遍認(rèn)為是Visa為了維護(hù)自身利益,有意封堵銀聯(lián)境外通道的舉措。老牌的Visa跟年輕的銀聯(lián)一起走過最初一年多的蜜月期,以及此后近七年表面上相安無事、波瀾不驚的日子后,Visa終于無法繼續(xù)眼睜睜看著后者不斷壯大、快速蠶食地盤,并導(dǎo)致自身更多利潤流失,從而驟起反抗,欲行“劃疆而治”。

在老陳看來,銀聯(lián)與Visa之間的分分合合、利益爭奪如同一部現(xiàn)代金融業(yè)版的《上海灘》—“大富豪”Visa多年來力求實(shí)現(xiàn)對(duì)中國市場的滲透,卻忽略了“窮小子”銀聯(lián)的悄然崛起;銀聯(lián)的壯大開始危及Visa的地位和利益,市場格局必然生變。

緣起雙幣卡

早在本世紀(jì)初,打著“銀聯(lián)”與“Visa”兩個(gè)標(biāo)志的雙幣種信用卡面世時(shí),老陳就隱約預(yù)感一場“大戰(zhàn)”被埋下了伏筆。

“兩個(gè)銀行卡組織出現(xiàn)在同一張信用卡上,這種狀況在國際上很少見,這種合作模式有著強(qiáng)烈的中國特色。”老陳認(rèn)為,“每個(gè)卡組織都是一個(gè)單獨(dú)的利益體,如何合二為一的話,適用哪家的標(biāo)準(zhǔn)？走誰的清算渠道？出現(xiàn)糾紛誰說了算？”

銀聯(lián)相關(guān)人士也承認(rèn),雙標(biāo)的雙幣種信用卡“是中國特有的”。

中國的信用卡之路從1986年開始,當(dāng)時(shí)中國銀行（601988）發(fā)行了長城信用卡,這是中國第一張信用卡,也是第一張銀行卡。但在當(dāng)時(shí)的背景下,這張信用卡并非國際通行意義上的信用卡,它被業(yè)界命名為“準(zhǔn)貸記卡”。直到1995年廣東發(fā)展銀行發(fā)行了廣發(fā)人民幣Visa信用卡,國內(nèi)才有了真正意義上的信用卡。

老陳說,早在上世紀(jì)八九十年代,Visa、萬事達(dá)等國際卡組織就已先期對(duì)國內(nèi)幾乎一片空白的信用卡市場展開了啟蒙教育,包括建立信用卡研究培訓(xùn)中心、培訓(xùn)了大量銀行卡系統(tǒng)的員工等。

“當(dāng)時(shí)國內(nèi)只有極少數(shù)五星級(jí)酒店及高檔消費(fèi)場所能用信用卡,且只能刷美元POS機(jī)。Visa等國際卡在中國的推廣進(jìn)度仍不盡如人意,尤其是信用卡?！崩详惢貞浄Q。

資深信用卡研究專家陳霓學(xué)證實(shí):“中國銀行卡收單市場并未開放,在銀聯(lián)誕生前,中國只有中行、農(nóng)行、工行三大行在做外幣單幣卡,各行POS機(jī)也不互通,直到銀聯(lián)誕生后,會(huì)員銀行之間的POS機(jī)才實(shí)現(xiàn)互通?！?/p>

2002年3月,經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),由80多家國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立的中國銀聯(lián)宣告成立?！翱梢哉f,銀聯(lián)出身背景得天獨(dú)厚、基因血統(tǒng)優(yōu)良—它歸央行直接組織領(lǐng)導(dǎo),股東是國內(nèi)眾多銀行;雖然名為商業(yè)機(jī)構(gòu),卻算是個(gè)司局級(jí)單位。在國際上沒有哪個(gè)國際卡機(jī)構(gòu)擁有這樣的優(yōu)勢。”陳霓學(xué)說。

然而當(dāng)時(shí)的銀聯(lián)依然面臨著很多問題。銀聯(lián)誕生時(shí),Visa、萬事達(dá)等主要對(duì)手已在國內(nèi)先行耕耘了約20年,其清算標(biāo)準(zhǔn)、仲裁體系完善,收單規(guī)模、品牌推廣甚至客戶合作等方面小有根基,而銀聯(lián)在此幾乎“一窮二白”。

上海社科院國際金融研究室主任徐明棋教授告訴本報(bào)記者,銀聯(lián)剛成立時(shí),Visa曾給予很大幫助。Visa一度派駐專家在銀聯(lián)辦公室常駐,以幫助解決收單、芯片卡推行、芯片卡標(biāo)準(zhǔn)、銀行卡解決中心、國際認(rèn)證等問題。

2002年6月銀聯(lián)成立三個(gè)月后,宣布加入Visa和萬事達(dá),成為兩大國際卡組織的收單機(jī)構(gòu),銀聯(lián)商戶有資格接受Visa卡和萬事達(dá)卡。

徐明棋指出,由于中國沒有開放境內(nèi)清算體系,當(dāng)年推雙幣卡時(shí),銀聯(lián)退了一步,默許Visa等國際卡組織在國內(nèi)通過銀聯(lián)通道清算。

徐明棋認(rèn)為,雙幣卡的推出打破了Vsia等國際卡組織原先在中國市場推廣的瓶頸之困,從而有機(jī)會(huì)通過銀聯(lián)實(shí)現(xiàn)對(duì)中國市場的滲透;另一方面,新生的銀聯(lián)也需要借助Visa的品牌知名度和完善的標(biāo)準(zhǔn)體系來為自己鋪路。

由此,雙幣卡在各商業(yè)銀行間得到迅速推廣。

銀聯(lián)“以內(nèi)養(yǎng)外”征戰(zhàn)海外

也許在Visa、萬事達(dá)等老牌卡組織的眼中,相比自身遍及200多個(gè)國家和地區(qū)的龐大網(wǎng)絡(luò),2002年誕生的銀聯(lián)不過是一個(gè)蹣跚學(xué)步的小兒,實(shí)在不足為患。

他們忙著抓緊布局中國市場,首先是發(fā)卡。老陳透露,Visa在發(fā)卡上可謂不遺余力,例如發(fā)卡行每發(fā)行一張Visa卡,就能從Visa獲得5-10元的推廣費(fèi),在所有卡組織中推廣費(fèi)最高。相比而言,銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的推廣費(fèi)只有3-5元。

但銀聯(lián)同樣一刻也沒閑著。2002年8月,成立不到半年的中國銀聯(lián)向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）申請(qǐng)首批國際BIN號(hào)代碼。2003年8月,南京商業(yè)銀行發(fā)行了中國內(nèi)地第一張銀聯(lián)國際BIN號(hào)—“62”開頭的信用卡,銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡正式問世。

至此中國發(fā)行的信用卡大致有這幾種類型:“62”開頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡;“4”開頭的是Visa卡;“5”開頭的是萬事達(dá)卡,還有“9”開頭等其他卡。

2003年11月,時(shí)任中國銀聯(lián)總裁、擁有“中國Visa之父”美譽(yù)的萬建華會(huì)見了時(shí)任JCB總裁的信原啟也一行,這被業(yè)界認(rèn)為是對(duì)銀聯(lián)國際化品牌之夢具有里程碑意義的一次會(huì)面。后者成功的國際化部署令其在國際支付領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。

之后,銀聯(lián)正式將拓展國際市場提上議事日程。銀聯(lián)向“老大哥”Visa與萬事達(dá)求援,希望借助對(duì)方現(xiàn)成的全球網(wǎng)絡(luò)來加速實(shí)現(xiàn)自己的國際化戰(zhàn)略。

此時(shí)Visa和萬事達(dá)猛然發(fā)現(xiàn),銀聯(lián)在短短一年多時(shí)間中迅速壯大,并逼近了自己的勢力范圍。在Visa、萬事達(dá)的理想勾畫中,銀聯(lián)在境外并無網(wǎng)點(diǎn),因此雙幣卡在境外只能通過自己的通道清算,可以帶來滾滾利潤。

“若借網(wǎng)絡(luò)讓銀聯(lián)走到境外,那就等于讓Visa們親手將口袋里的錢掏出來給銀聯(lián),這誰也不會(huì)干?！崩详愓f。

結(jié)果不難想象,Visa與萬事達(dá)雙雙拒絕了銀聯(lián)的要求。

被迫單干的銀聯(lián)迅速制定了“以內(nèi)養(yǎng)外”的國際化方案,即以境內(nèi)的收入預(yù)算來支持境外市場的發(fā)展。

陳霓學(xué)表示,銀聯(lián)的國際化之路走得不容易。

根據(jù)國際慣例,卡組織進(jìn)入新市場一般通過與當(dāng)?shù)劂y行合作來實(shí)現(xiàn),但由于種種原因,當(dāng)?shù)赝赓Y銀行提出的合作條件超出了銀聯(lián)的承受范圍,導(dǎo)致銀聯(lián)的國際化一度受阻。

“中國銀聯(lián)的國際化以港澳為開端,而后主要依托中資銀行在境外的網(wǎng)絡(luò)布局來步步推進(jìn)?！标惸迣W(xué)說。

2004年1月,銀聯(lián)人民幣卡在香港地區(qū)的POS消費(fèi)業(yè)務(wù)、ATM查詢和取現(xiàn)業(yè)務(wù)正式開辦。銀聯(lián)邁出國際化第一步。2007年銀聯(lián)正式將國際化戰(zhàn)略列為最重要的工作內(nèi)容。

令Visa們大跌眼鏡的是,銀聯(lián)通道迅速得到境內(nèi)持卡人的追捧?！坝绕溷y聯(lián)'境外刷卡消費(fèi),境內(nèi)人民幣還款’這一招,比Visa們經(jīng)美元轉(zhuǎn)換的清算模式節(jié)省了1%-2%的兌換費(fèi),這對(duì)境內(nèi)持卡人有很大吸引力—原先持卡人主要在境內(nèi)走銀聯(lián)通道,但后來大家在境外也越來越多地適用銀聯(lián)通道?！?/p>

央行數(shù)據(jù)顯示,截至2009年底,銀聯(lián)境外發(fā)卡累計(jì)接近700萬張,境外受理國家和地區(qū)達(dá)到90個(gè),加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的境外發(fā)卡機(jī)構(gòu)43家。因此,Visa最終“忍無可忍”也就“順理成章了。”

5000萬持卡人權(quán)益受損

值得注意的是,雙幣卡擁有兩個(gè)清算通道,即銀聯(lián)通道和Visa通道（或萬事達(dá)通道等）。雙方合作者是否就境內(nèi)境外的消費(fèi)分別歸屬哪個(gè)清算通道做過約定？

對(duì)此,Visa中國首席代表趙卉與中國銀聯(lián)負(fù)責(zé)人都未回應(yīng)記者的采訪要求。

“關(guān)鍵是兩個(gè)清算通道是否有優(yōu)先協(xié)議,否則兩通道是平行的,該由持卡人自行選擇清算渠道?！毙烀髌逭f。

老陳表示,自己沒有看到過類似的“代理協(xié)議”,不過早期業(yè)內(nèi)對(duì)雙幣卡默認(rèn)的清算方式是:在境內(nèi)走銀聯(lián)通道,在境外則通過Visa通道。

從國內(nèi)發(fā)卡行的信用卡章程來看,也未具體明確境內(nèi)境外各由哪個(gè)通道清算。

以浦發(fā)銀行（600000）為例,其信用卡章程及領(lǐng)卡合約的第十八條規(guī)定:“持卡人在Visa……等國際信用卡組織指定的境外銀行網(wǎng)點(diǎn)、ATM或特約商戶支取外幣現(xiàn)鈔或購物消費(fèi)時(shí),或在信用卡中心指定的境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)支取外幣現(xiàn)鈔時(shí),均記入美元賬戶;持卡人在中國銀聯(lián)和信用卡中心指定的境內(nèi)或境外銀行網(wǎng)點(diǎn)、ATM或特約商戶支取人民幣現(xiàn)鈔或購物消費(fèi)時(shí),均記入其人民幣賬戶?！?/p>

記者致電浦發(fā)銀行咨詢熱線獲悉,上述規(guī)定中的兩個(gè)清算渠道并無優(yōu)先與否的區(qū)別。記者咨詢了多家國內(nèi)商業(yè)銀行,得到的解釋大同小異。

陳霓學(xué)告訴記者,所謂“約定”是不會(huì)存在的:“最初Visa曾對(duì)銀聯(lián)提出過境外消費(fèi)走Visa通道、境內(nèi)消費(fèi)走銀聯(lián)通道,但出于種種原因,銀聯(lián)并未同意,此事不了了之?！?/p>

“Visa等國際卡組織與銀聯(lián)推出雙幣卡,是對(duì)當(dāng)時(shí)中國經(jīng)濟(jì)政策的認(rèn)可,同時(shí)也意味著雙幣卡的兩個(gè)清算通道在協(xié)議上并無優(yōu)先與否的區(qū)別?！?/p>

而今Visa突然“喊?！彪p幣卡的海外銀聯(lián)通道,是否造成對(duì)持卡人權(quán)益的侵害？

Visa北京代表處事務(wù)代表劉捷強(qiáng)調(diào),Visa已將“4”開頭的BIN號(hào)在國際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO進(jìn)行了注冊,因此,如果持卡人選擇了以“4”開頭的雙幣卡即意味著選擇了其交易將通過Visa的支付網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行處理。

銀聯(lián)則回應(yīng)稱:“銀聯(lián)、Visa任何一方都無權(quán)單獨(dú)對(duì)持卡人選擇境外支付通道作出限制,持卡人擁有選擇境外支付通道的權(quán)利?！?/p>

銀聯(lián)表示,“銀聯(lián)+Visa”雙標(biāo)志不是純粹的單品牌銀行卡,標(biāo)志雙方均有責(zé)任和義務(wù)為持卡人提供境外受理服務(wù),這也直接關(guān)系到持卡人的權(quán)益和發(fā)卡銀行對(duì)持卡人的承諾等。

據(jù)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),至2010年3月末,中國累計(jì)發(fā)行銀行卡21.69億張,其中信用卡約1.93億張。

據(jù)老陳估算,國內(nèi)雙幣卡約占60%-70%,其中“Visa+銀聯(lián)”卡占4-5成。若以此計(jì)算,“Visa+銀聯(lián)”卡數(shù)量超過5000萬張。

可以印證的是,2009年9月Visa曾發(fā)布名為《中國旅游業(yè)展望》的調(diào)查報(bào)告,其中透露Visa在中國的發(fā)卡量（包括雙幣卡與單幣卡）已超過5800萬張。

即Visa此舉或?qū)⒂谐^5000萬雙幣卡持有人受牽連。

遏制銀聯(lián)國際化？

老陳說,博弈的雙方都試圖用“國際慣例”來武裝自己,目標(biāo)是清算領(lǐng)域的游戲規(guī)則、話語權(quán)。如Visa用來支撐自己的是行使了幾十年的國際清算規(guī)則;而銀聯(lián)則用持卡人的權(quán)益來為自己正名。

卡組織主要靠收取商戶繳納的扣率作為收入。老陳透露,Visa、萬事達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)扣率一般在4%左右,但近年來,國內(nèi)最低扣率甚至低到2.2%—這自然有利于吸引更多商戶加入簽約隊(duì)伍,迅速鋪開網(wǎng)絡(luò),但也引起了Visa、萬事達(dá)的不滿。

更令Visa不安的是,后起之秀銀聯(lián)大有將前輩們甩在其后的勢頭?！癡isa此舉不僅為了雙幣卡在境外的清算收益,更意在遏制銀聯(lián)海外的發(fā)展?！标惸迣W(xué)指出,由于銀聯(lián)在國內(nèi)人民幣收單上形成了壟斷,任何境外卡組織都無法在中國獨(dú)立收單,只能依靠中國的雙幣卡在境外的使用獲得收益,而銀聯(lián)境外擴(kuò)張攻勢的日益凌厲,直接危及到了Visa的利益。

徐明棋指出,若萬事達(dá)等其他國際卡組織也加入Visa陣營,那么銀聯(lián)的壓力還是挺大的。但目前,萬事達(dá)、美國運(yùn)通等卡組織依然作壁上觀。

無論如何,Visa與銀聯(lián)之間的此番“硬碰硬”打破了一貫通行的國際清算游戲規(guī)則。老陳認(rèn)為,博弈的結(jié)果不外乎這樣幾種:其一,銀聯(lián)提高雙幣卡在境外的清算扣率,并分給合作卡組織一杯羹;其二,雙幣卡逐漸式微,單幣卡取而代之。

記者以持卡人身份咨詢銀聯(lián)服務(wù)熱線時(shí),銀聯(lián)建議“多辦理一張'62’開頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡,有備無患”。而近年由于審批流程漫長等原因,國內(nèi)銀行發(fā)行雙幣卡的熱情逐漸消減,開始主推人民幣單幣卡?！霸龠^幾年可能就看不到新發(fā)的雙幣卡了?！标惸迣W(xué)稱。

盡管中國銀聯(lián)暗指不會(huì)對(duì)有Visa標(biāo)志的雙幣卡海外清算網(wǎng)絡(luò)實(shí)施封堵,但或許中國銀聯(lián)正“下著更大一盤棋”,即通過銀行芯片卡標(biāo)準(zhǔn),來鞏固國內(nèi)市場的霸主地位和海外獨(dú)立發(fā)展之路。

6月7日,中國人民銀行已擬定銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)PBOC2.0芯片卡的總體目標(biāo)和具體發(fā)行時(shí)間,“力爭用5年時(shí)間,在境內(nèi)全面發(fā)行和受理金融IC卡。這種IC卡與Visa、萬事達(dá)等適用的EMV標(biāo)準(zhǔn)完全不兼容。這意味著,5年后中國境內(nèi)包括借記卡、貸記卡、信用卡很可能都將全面發(fā)行銀聯(lián)PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的芯片卡,“磁條卡”將逐步退出,遵循EMV標(biāo)準(zhǔn)的國際卡組織就更難以撼動(dòng)銀聯(lián)在國內(nèi)的霸主地位。

這場博弈才剛剛開始—無論銀聯(lián)還是Visa都不會(huì)隨意妥協(xié)。這不僅僅是兩個(gè)商業(yè)組織之間的抗衡,也是兩個(gè)權(quán)力體系對(duì)話語權(quán)、對(duì)游戲規(guī)則的抗?fàn)帯?/p>