中石化是我國石油界的“大亨”，可是真的應了那句“地主家也沒有余糧”，這不中石化也要考發(fā)行債券來用于債務調整。
中石化發(fā)行64億美元債券
4月22日，中石化成功發(fā)行等值64億美元規(guī)模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發(fā)行是亞洲公司有史以來最大規(guī)模的美元/歐元雙幣種債券發(fā)行，創(chuàng)造了亞洲企業(yè)在歐元債券市場上取得的最低發(fā)行利率紀錄，全部年期發(fā)行利率均為2014年以來中國企業(yè)在國際債券市場上最低。
中石化新聞發(fā)言人呂大鵬表示，資金主要用于公司債務機構調整以及海外項目。
數據提供商Dealogic的數據顯示，中國國有企業(yè)中國石化集團此次融資額僅次于阿里巴巴集團去年11月份80億美元融資額以及中國銀行去年11月份65億美元融資額。
本次發(fā)行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣布交易，給予歐洲、美國及全球投資者充裕時間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優(yōu)質訂單。
公司發(fā)行債券應符合什么條件
公司債券是指公司依照法定程序發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的有價證券，一般情況下公司發(fā)行債券需符合法定條件，中石化發(fā)行不同幣種的債券就更需要符合相關條件了。具體發(fā)行公司債券應符合的條件為：
（一）股份有限公司的凈資產不低于人民幣三千萬元，有限責任公司的凈資產不低于人民幣六千萬元；
（二）累計債券余額不超過公司凈資產的百分之四十；
（三）最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；
（四）籌集的資金投向符合國家產業(yè)政策；
（五）債券的利率不超過國務院限定的利率水平；
（六）國務院規(guī)定的其他條件。
公開發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準的用途，不得用于彌補虧損和非生產性支出。
中石化此次發(fā)行債券的行為拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，也完善了公司在國際市場上的信用曲線。
王曉營律師辦案心得：公司“老板們”發(fā)達的經濟頭腦往往與他們的法律意識并不相稱，這將導致公司經營過程中股東反目、內戰(zhàn)不斷。面對這種情況，應當指導企業(yè)規(guī)范公司設置，建立法律防火墻，事先防范法律風險，幫助企業(yè)合法解決糾紛，以求損失最低化，收益最大化。
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