2014年，中國對(duì)外直接投資額（ODI）已經(jīng)接近實(shí)際利用外國直接投資額（FDI）。中國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2014年中國境內(nèi)投資者累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資1160億美元，同比增長7.6%，繼續(xù)保持全球第三位的水平。如果算上通過第三地投資的數(shù)額，中國去年實(shí)際上已經(jīng)成為資本凈輸出國。
據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議編制的《2014年世界投資報(bào)告》顯示，2012、2013年連續(xù)兩年，中國對(duì)外直投規(guī)模均排在美國和日本之后，穩(wěn)居第三位。隨著商務(wù)部、外管局和發(fā)改委繼續(xù)放寬對(duì)外直投的相關(guān)限制，中國對(duì)外直投規(guī)模將繼續(xù)上升。
無論是政府提出的“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”（一帶一路）的國家戰(zhàn)略，還是人民幣在國際金融市場(chǎng)中日漸重要的地位和影響力；無論是亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB）、金磚國家開發(fā)銀行（NewDevelopmentBankBRICS）和絲路基金的建立，還是政府在不同場(chǎng)合所釋放出的鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”并加大對(duì)外投資的種種信號(hào)，無一不在透露一個(gè)訊息——中國資本大量輸出的時(shí)代已經(jīng)來臨。
這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代！眾多的機(jī)會(huì)等待中國企業(yè)去開發(fā)，但揚(yáng)帆出海，卻未必風(fēng)平浪靜。暗礁險(xiǎn)灘，是企業(yè)出海的最大困境。
風(fēng)險(xiǎn)與潛力并存
過去五年里，中國海外投資大部分是由國有企業(yè)來完成的，投資領(lǐng)域主要偏好在自然資源和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。從2010年開始，中國民營企業(yè)海外投資的交易量和總額都在不斷上升，其投資動(dòng)機(jī)和國有企業(yè)很不同，對(duì)海外投資也明顯偏好發(fā)達(dá)國家，更關(guān)注于收購品牌或高科技等無形資產(chǎn)。未來中國的民營企業(yè)海外投資額將會(huì)進(jìn)一步增加。
中國企業(yè)“走出去”最大的問題是缺乏海外投資經(jīng)驗(yàn)，中國多數(shù)企業(yè)的海外投資經(jīng)驗(yàn)只有10年左右。而西方的跨國企業(yè)在海外投資經(jīng)驗(yàn)要豐富的多。從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來看，新興國家進(jìn)入門檻相對(duì)較低，但將來的運(yùn)營成本相當(dāng)高，發(fā)達(dá)國家進(jìn)入門檻高，但是未來的成本相對(duì)低。另外，該國跟中國的政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系情況及其地方保護(hù)主義情況也是中國企業(yè)海外投資的一大挑戰(zhàn)。
近十年來中國企業(yè)與個(gè)人在美國涉及訴訟案件呈快速上升趨勢(shì)，涉及反壟斷、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境和能源、稅務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。中國已與全球近120個(gè)國家簽訂了雙邊投資協(xié)定，這在相當(dāng)程度上有利于保護(hù)中國企業(yè)在投資目的國享受公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
繞不開的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
在企業(yè)走向海外的過程中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題往往是繞不開的。海外發(fā)達(dá)國家對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)相當(dāng)重視。一旦侵權(quán)，侵權(quán)者不僅需要賠償知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人的損失，還會(huì)遭遇懲罰性的賠償，懲罰性的賠償將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出實(shí)際侵權(quán)損失。中國企業(yè)在走向海外的過程中可能遇到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)來自于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)以及版權(quán)的強(qiáng)力保護(hù)。中國企業(yè)在走向海外的過程中遭遇的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生既有來自于海外各個(gè)國家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策和執(zhí)法力度，也有可能來源于企業(yè)自身因?qū)Ｍ庵R(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略重視不足。
破財(cái)?shù)纳虡?biāo)
目前，就商標(biāo)總量而言，中國已是世界上最大的商標(biāo)管轄區(qū)。據(jù)湯森路透旗下的全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，從2007年到2014年全球前八位國家或地區(qū)的國際商標(biāo)公告數(shù)量排名表中，2014年中國大陸排在第五位，在美國、中國香港、日本、英國之后。
盡管從宏觀上看中國企業(yè)的海外商標(biāo)注冊(cè)數(shù)量在逐年上升，部分中國企業(yè)也已把海外商標(biāo)注冊(cè)作為企業(yè)重要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，但從總體上看，中國企業(yè)對(duì)自身擁有的品牌的保護(hù)力度和意識(shí)方面做的還不夠，這導(dǎo)致海外相關(guān)商標(biāo)訴訟不時(shí)的發(fā)生。據(jù)國家工商總局在多年前的不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)有15%的知名商標(biāo)在國外被搶注，類似案件每年都有超過100起，造成每年約10億元無形資產(chǎn)流失。
相比較國外的跨國企業(yè)，中國企業(yè)還有很多工作需要做。例如Facebook盡管還未進(jìn)入中國，但是Facebook已經(jīng)在中國注冊(cè)大量商標(biāo)，而中國企業(yè)往往表現(xiàn)為后知后覺，中華老字號(hào)“王致和”、“杜康”酒、“紅星”二鍋頭和“英雄牌”鋼筆等在國外都有被搶注的狀況，導(dǎo)致這些產(chǎn)品進(jìn)入其他國家時(shí)，或通過漫長的司法程序以馳名商標(biāo)的方式重新獲得，或向商標(biāo)注冊(cè)者繳納高額商標(biāo)使用費(fèi)，這些大大增加了商品的成本。這些案例很大程度反映了中國企業(yè)海外商標(biāo)申請(qǐng)意識(shí)還有待加強(qiáng)。
中國企業(yè)在海外遭遇商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的另一個(gè)原因是企業(yè)往往簡單將商標(biāo)管理等同于商標(biāo)注冊(cè)，而實(shí)質(zhì)上商標(biāo)管理還包括很多工作，比如商標(biāo)的假冒，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搭便車等行為的管理和監(jiān)控。事實(shí)上很多中國知名品牌在國外同樣存在仿冒和假冒的狀況，但是，中國企業(yè)很少投入人力和物力進(jìn)行管理和監(jiān)控，導(dǎo)致品牌受損。
因此，為了防范企業(yè)在走出去過程中遭遇的商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，中國企業(yè)高層首先應(yīng)該提高商標(biāo)管理和經(jīng)營方面的意識(shí)，前瞻性地進(jìn)行商標(biāo)布局。隨著中國企業(yè)實(shí)力的增強(qiáng)，眼光逐漸轉(zhuǎn)向海外，中國企業(yè)應(yīng)該提前開始在重點(diǎn)國家和市場(chǎng)乃至全球進(jìn)行商標(biāo)和品牌的布局。以避免產(chǎn)品準(zhǔn)備上市之時(shí)，無注冊(cè)商標(biāo)可用的尷尬。其次，除了自己建立新的品牌，注冊(cè)新的商標(biāo)以外，通過收購快速獲得一個(gè)知名的品牌和商標(biāo)不失去為一個(gè)捷徑。聯(lián)想集團(tuán)的兩次品牌動(dòng)作值得其它中國企業(yè)學(xué)習(xí)，第一次是聯(lián)想放棄之前的“Legend”商標(biāo)，啟動(dòng)“Lenovo”商標(biāo)，一舉解決原來的“Legend”商標(biāo)已經(jīng)在很多國家被注冊(cè)，而無法進(jìn)行全球注冊(cè)的尷尬，也為聯(lián)想的全球化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第二次通過收購Motorola手機(jī)部門，一舉獲得其手機(jī)品牌和商標(biāo)，快速獲得其手機(jī)的品牌和銷售渠道。
最后，企業(yè)商標(biāo)的維護(hù)也要考慮商標(biāo)的監(jiān)控。通過監(jiān)控重點(diǎn)市場(chǎng)的商標(biāo)注冊(cè)，維護(hù)品牌的權(quán)威和美譽(yù)度，避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搭便車的行為發(fā)生。戴姆勒-奔馳在全球范圍內(nèi)多次異議三一集團(tuán)的商標(biāo)注冊(cè)的行為就是國外企業(yè)維護(hù)自身商標(biāo)的經(jīng)典案例。中國企業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)戴姆勒-奔馳公司維護(hù)自身商標(biāo)及品牌的意識(shí)和行為：監(jiān)控與自身商標(biāo)相同或相似商標(biāo)的注冊(cè)行為，積極保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)。同時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)銷售行為，防止假冒商標(biāo)產(chǎn)品的銷售，維護(hù)品牌的美譽(yù)度?？梢灶A(yù)期，未來中國企業(yè)走出去時(shí)，也同樣會(huì)面臨假貨的沖擊。
要命的專利
近年來國內(nèi)企業(yè)海外專利申請(qǐng)數(shù)量出現(xiàn)了明顯增長，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略部署上也有不少可喜的新動(dòng)向，越來越多的中國企業(yè)不僅邁開了“走出去”的步伐，而且有意識(shí)地在海外進(jìn)行專利申請(qǐng)。這既能提高自己在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)也是為更好保障自己的權(quán)益。但相對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模而言，中國企業(yè)在國際上申請(qǐng)專利的數(shù)量仍然太少。此外，中國對(duì)外專利申請(qǐng)的目的國家或地區(qū)分布很不均勻，相對(duì)集中于美國、歐洲等少數(shù)幾個(gè)國家或地區(qū)，具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域主要集中在通信技術(shù)。中國企業(yè)想要更多地滲入國際市場(chǎng)，就需要研究制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)全球化戰(zhàn)略，其中最核心的是在產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)國家進(jìn)行專利申請(qǐng)布局，做到“產(chǎn)品出口，專利先行”。
根據(jù)湯森路透2014年中國企業(yè)海外專利公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國企業(yè)在海外專利申請(qǐng)的主要地區(qū)依次是美國（公開18894件），歐洲（5740件），中國臺(tái)灣（4435件），日本（4305件），韓國（1611件）。從湯森路透《中國企業(yè)全球化的機(jī)遇與挑戰(zhàn)白皮書》2007年至2014年海外專利申請(qǐng)排名前十名的中國企業(yè)數(shù)據(jù)來看，前三位分別是華為（發(fā)明總量33627件，年國外發(fā)明申請(qǐng)占比44.5%）；中興（發(fā)明總量33884件，年國外發(fā)明申請(qǐng)占比38.1%）；深圳華星光電（發(fā)明總量2447件，年國外發(fā)明申請(qǐng)占比68.9%）。
以華為為例，其業(yè)務(wù)遍布全球。為了保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，華為積極的在海外申請(qǐng)專利，截止2014年底共擁有23917件海外專利申請(qǐng)，累計(jì)獲得專利授權(quán)15713件次。華為也積極開展專利收購和許可活動(dòng)，在為保障公司業(yè)務(wù)開展獲得必要知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可和運(yùn)營為公司的創(chuàng)新獲得合理回報(bào)。
華為的經(jīng)驗(yàn)指出，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一部分。中國企業(yè)在分析業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也需要分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)力，做必要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)準(zhǔn)備。長遠(yuǎn)看來，中國企業(yè)依托國內(nèi)高投入產(chǎn)出比的研發(fā)環(huán)境，致力于創(chuàng)新及為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展做貢獻(xiàn)的理念。在建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力的時(shí)候，企業(yè)需要建立起一整套鼓勵(lì)創(chuàng)新和發(fā)明、保障知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)量、開展全球布局、開展產(chǎn)業(yè)合作等綜合的內(nèi)部作業(yè)流程和體系。
加強(qiáng)在海外市場(chǎng)的核心專利布局
企業(yè)通過專利海外布局獲得行業(yè)內(nèi)一定數(shù)量的專利（尤其是核心專利），增強(qiáng)自身專利實(shí)力，借此作為獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入、安全經(jīng)營或參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基本要素?！吨袊髽I(yè)全球化的機(jī)遇與挑戰(zhàn)白皮書》強(qiáng)調(diào)，企業(yè)對(duì)核心技術(shù)開展專利布局并將其納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中使之成為標(biāo)準(zhǔn)必要專利，將對(duì)企業(yè)海外經(jīng)營具有非常重要的戰(zhàn)略價(jià)值和意義，依靠不同專利之間的相互協(xié)同作用，往往可以打破單個(gè)專利在技術(shù)、時(shí)間保護(hù)上的局限性，消除專利文件撰寫瑕疵的不利影響等。
除此之外，該報(bào)告還認(rèn)為，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的海外專利布局，應(yīng)側(cè)重在圍繞企業(yè)核心技術(shù)研發(fā)成果，在企業(yè)海外經(jīng)營地或產(chǎn)品出口地構(gòu)建嚴(yán)密專利池，由此提高行業(yè)跟隨者尤其是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)避設(shè)計(jì)難度和研發(fā)成本，為產(chǎn)品推向海外提供保障，構(gòu)筑專利整體優(yōu)勢(shì)，通過專利布局形成交叉許可或商業(yè)談判的專利籌碼，幫助企業(yè)獲取海外市場(chǎng)準(zhǔn)入或參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心資源。
對(duì)于中國企業(yè)如何加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及避免侵權(quán)，在該報(bào)告中，也給出了幾點(diǎn)針對(duì)性的建議：首先，要對(duì)進(jìn)入的市場(chǎng)有基本的分析和預(yù)測(cè)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利分布，己方所處的戰(zhàn)略地位；第二，要擁有一批在質(zhì)量和數(shù)量上都過硬的專利權(quán)，這不是一朝一夕產(chǎn)生的，需要有一定的積累，如果時(shí)間不允許的話，可以收購和重組一批專利，有針對(duì)性的做一些進(jìn)攻和防守的戰(zhàn)略部署；第三，要有基本的法務(wù)團(tuán)隊(duì)和公關(guān)應(yīng)對(duì)，會(huì)利用國際規(guī)則和社會(huì)外腦，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略是一個(gè)綜合運(yùn)用體系，不是簡單的法律應(yīng)對(duì)，當(dāng)然，優(yōu)秀的外部律師可以幫助企業(yè)化險(xiǎn)為夷，但能從企業(yè)整體發(fā)展考慮的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)還是要依靠內(nèi)部實(shí)力；第四，目前國際上的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟已經(jīng)演變成企業(yè)相互制衡和消耗對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)工具，需要引起企業(yè)高層的重視，必須有戰(zhàn)略眼光，從創(chuàng)新投入、品牌培養(yǎng)、企業(yè)文化建設(shè)等長遠(yuǎn)規(guī)劃考慮，而不是為了追求短期效益，一旦遇到知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛即一勞永逸。
律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，就是法治經(jīng)濟(jì)。無商不活，無法不穩(wěn)。律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌
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